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營銷中心: 鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開第二十二大街西航海路1776號中興節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園56號樓308
2015年以來很多地區(qū)的寵物醫(yī)院數(shù)量翻倍增加,部分地區(qū)的寵物醫(yī)院數(shù)量正增長了5倍以上,原來只有10家的城市增長到的30家,50家寵物醫(yī)院的城市,增長到300家,而三年寵物的數(shù)量只增長了50%。
寵物醫(yī)院的數(shù)量和寵物的增長量的數(shù)據(jù)的不平衡,客戶分流后必然導(dǎo)致利潤的穩(wěn)定下滑。
與3成寵物醫(yī)院嚴(yán)重虧損,3成寵物醫(yī)院在虧損邊緣,2成的寵物醫(yī)院被淘汰的“慘狀”相比,依然有大量的新生醫(yī)院在穩(wěn)步開啟,一線城市飽和,進(jìn)入二線城市競爭,二線城市飽和,就去和三四線城市的獸醫(yī)同臺競技。
2018年下半年至今的寵物醫(yī)療寒冬中,不論是資本的連鎖還是個人的私營醫(yī)院,日子都不好過。
一方面,全國范圍內(nèi)的大部分寵物醫(yī)院正在陸續(xù)進(jìn)入虧損階段,中小動物醫(yī)院的盈利能力更堪憂,根據(jù)我們走訪過的全國的寵物醫(yī)院,30%虧損,20%在虧損與盈利邊緣徘徊,只有30%有較好的盈利能力。很多從業(yè)者更悲觀的認(rèn)為能較好盈利的只有20%。
2015年,資本注入寵物醫(yī)療行業(yè),給行業(yè)帶來了欣欣向榮的景象,寵物醫(yī)院經(jīng)歷了收購、并購后,沒有給行業(yè)帶來規(guī);、集團(tuán)化的優(yōu)勢,目前資本的連鎖醫(yī)院只占了中國寵物醫(yī)療市場的8%,92%的私營動物醫(yī)院依然是市場的主體。進(jìn)入2019年,我們聽到的最多的就是寵物醫(yī)院的轉(zhuǎn)讓、房租到期、二手設(shè)備,寵物醫(yī)院倒閉的速度正在加快。
寵物行業(yè)的外部環(huán)境變化10個新特點
縱觀2018年國內(nèi)寵物經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀,我們也觀察到行業(yè)正呈現(xiàn)5大新特點,主要體現(xiàn)在消費人群、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、寵物種類等,這些變化又將如何影響寵物經(jīng)濟(jì)格局呢?
1、消費人群不斷年輕化,90后成為主力軍
一直以來,市場普遍認(rèn)為寵物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與人口老齡化密切相關(guān)。實際上,歐美國家的情況確實如此。在寵物市場最發(fā)達(dá)的美國,人口老齡化和收入持續(xù)增長是推動寵物市場繁榮的主要因素,45歲以上占養(yǎng)寵人群的近50%。
但在我國,年輕人才是寵物消費的主要力量。從年齡來看,狗民網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示2018年寵物消費群體80和90后占比達(dá)77%,是養(yǎng)寵的主要人群。從性別來看,女性消費占絕對主導(dǎo),貓狗主流養(yǎng)寵人群中,88%為女性。
我們還發(fā)現(xiàn)了一個很有意思的現(xiàn)象:90后用戶在2017年快速增長成為寵物消費的主力軍,并呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。在2016年80后養(yǎng)寵用戶是主力人群達(dá)48%,90后占比僅為17%。到2018年時,90后一路攀升至43%,成為飼養(yǎng)寵物的主要人群。
寵物經(jīng)濟(jì)是年輕人的“孤獨生意”,消費群體不斷年輕化的確在推動著寵物行業(yè)走向繁榮。首先,是寵物消費金額增加,在年輕人的心中寵物被視為最多的角色是“家人”,用戶愿意為寵物消費買單,2018年我國人均單只寵物消費5016元,比2017年增加15.3%,其中80%的消費都是由80/90后貢獻(xiàn)的。
其次,年輕人對新鮮事物接受度更高,除過主要的寵物食品,也樂于嘗試美容、攝影、寄養(yǎng)、保險、訓(xùn)練等消費,這也推動了寵物產(chǎn)業(yè)鏈下游服務(wù)市場的發(fā)展。
另外,我們看到“共享寵物”、“寵物網(wǎng)紅”也受到年輕人追捧,新經(jīng)濟(jì)形式不斷出現(xiàn)。
2、寵物行業(yè)在“消費升級”
在大家喊著自己“消費降級”時,我們卻發(fā)現(xiàn)寵物們不僅“吃得更好了”,就連“服務(wù)業(yè)”也開始興起,行業(yè)儼然呈現(xiàn)著升級的趨勢。
之所以說寵物行業(yè)在消費升級,我們觀察到了兩個關(guān)鍵點:一方面,中高端寵物食品銷量增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于低端市場。據(jù)《2018寵物消費趨勢報告》顯示,寵物狗和貓中高端食品(每斤40-50元)同比增幅最高,分別達(dá)100.69%和136.54%,是低端食品增幅的2倍之多,說明消費者更愿意為愛寵購買大品牌、高質(zhì)量的口糧。
另一方面,圍繞下游產(chǎn)業(yè)鏈的保險、美容、培訓(xùn)、攝影、寄養(yǎng)、殯葬寵物服務(wù)正在興起。這些新興的寵物服務(wù)市場,25-35歲的人占比接近70%,這反映出年輕人對新鮮事物的接受度更高,更愿意為服務(wù)花錢。
數(shù)據(jù)顯示,寵物服務(wù)行業(yè)消費2018年上半年比2017年下半年增長了82%,發(fā)展勢頭非常強(qiáng)勁。細(xì)分來看:
■ 寵物保險發(fā)展成為新的風(fēng)口,眾多保險產(chǎn)品不斷出現(xiàn);
■ 而寵物美容、培訓(xùn)、寄養(yǎng)等目前主要以個體戶夫妻店模式為主,連鎖率不高,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度低;
■ 寵物殯葬被稱為是“最暴利”的服務(wù),因為國內(nèi)大部分用戶沒有寵物殯葬的觀念,顧客基本上是中高收入的群體,行業(yè)內(nèi)競爭極少。
3、本土品牌以寵物保健零食為突破口
寵物食品分為主糧和零食,主糧一直是寵物商品消費的重心,國外品牌占據(jù)超過一半的市場份額。我們發(fā)現(xiàn)從2015年以來寵物主糧市場份額逐步下滑,降幅達(dá)到7.84%,而零食市場卻增長了3.79%,在寵物市場消費類占比達(dá)21.8%。
由于海外品牌在寵物零食布局力度較小,競爭不充分,零食成為國內(nèi)公司的主要突破口,行業(yè)新玩家加速入場,采取差異化競爭的策略,避開主糧之爭。我們梳理了目前國內(nèi)的主要的寵物食品公司,我們發(fā)現(xiàn)除過佩蒂和中寵股份等上市企業(yè),行業(yè)內(nèi)有6家公司在2018年獲得了融資,說明資本市場對本土品牌的關(guān)注和認(rèn)可。
另外一個原因是,寵物零食產(chǎn)品并不標(biāo)準(zhǔn)化,不能像主糧一樣可以高度機(jī)械化生產(chǎn)。零食的許多環(huán)節(jié)仍然需要手工制作,人工成本占比達(dá)30%。中國人工成本相對較低成為寵物零食產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢。
4、小眾寵物也有春天
除過占比超過一半的貓和狗,更多的寵物正走到家庭中來。數(shù)據(jù)顯示,2017年我國飼養(yǎng)寵物有16%的寵物魚、10%的倉鼠、9%的烏龜和7%的兔子,類型越來越多元化。
這些“小眾”寵物用品的銷量也有明顯上漲的趨勢,據(jù)《2018寵物消費趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示,鳥類/昆蟲用品的銷售金額同比增幅達(dá)179%,倉鼠、爬寵、兔子用品的增幅也達(dá)90%左右。
寵物類型多元化客觀上也為新入行者提供了機(jī)會。目前主流寵物食品、醫(yī)藥、用品及服務(wù)等都是針對貓和狗。圍繞細(xì)分的小寵產(chǎn)品和服務(wù)相對競爭小,市場潛力較大。
5、寵物保險成為新的風(fēng)口
寵物保險是2018年寵物新興服務(wù)行業(yè)的熱點,不僅開始受到資本關(guān)注,創(chuàng)業(yè)入局者也開始增加。對市場上保險產(chǎn)品進(jìn)行了梳理,我們發(fā)現(xiàn)寵物保險主要有兩類:醫(yī)療險、責(zé)任險。其中醫(yī)療險是最主要也是保險公司主推的產(chǎn)品, 其保費每年平均約500-1000元,保額5千到2萬不等。
對比國外寵物保險市場的發(fā)展軌跡,隨著寵物市場逐漸成熟、消費者保險意識的提升我國寵物保險行業(yè)存在增長潛力。世界上第一個簽發(fā)寵物保險的瑞典,有超過30%的寵物擁有保險,市場規(guī)模達(dá)24億元。據(jù)《2018年中國寵物行業(yè)白皮書》調(diào)查,用戶為寵物貓和狗購買保險的比例僅為5%和8%,保險比例明顯較低。
我國寵物保險市場形成時間不長,用戶的消費習(xí)慣還有待建立。一項寵物保險購買意愿調(diào)查顯示,有6成消費者持觀望態(tài)度,在險種類別上,有超過80%的消費者愿意為寵物購買醫(yī)療險,這反映出寵物醫(yī)保市場有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/SPAN>
6.寵物醫(yī)院診所數(shù)量迅猛增長:
2015年以來很多地區(qū)的寵物醫(yī)院數(shù)量翻倍增加,部分地區(qū)的寵物醫(yī)院數(shù)量正增長了5倍以上,原來只有10家的城市增長到的30家,50家寵物醫(yī)院的城市,增長到300家,而三年寵物的數(shù)量只增長了50%。
寵物醫(yī)院的數(shù)量和寵物的增長量的數(shù)據(jù)的不平衡,客戶分流后必然導(dǎo)致利潤的穩(wěn)定下滑。
與3成寵物醫(yī)院嚴(yán)重虧損,3成寵物醫(yī)院在虧損邊緣,2成的寵物醫(yī)院被淘汰的“慘狀”相比,依然有大量的新生醫(yī)院在穩(wěn)步開啟,一線城市飽和,進(jìn)入二線城市競爭,二線城市飽和,就去和三四線城市的獸醫(yī)同臺競技。
7.外部資本介入收購合并寵物醫(yī)院,價格戰(zhàn)競爭白熱化。
在國內(nèi)一二線城市有瑞鵬、瑞派為代表的并購醫(yī)院,大打價格戰(zhàn)競爭,常規(guī)絕育手術(shù)甚至9.9元的沖擊,行業(yè)規(guī)則、價格規(guī)則已經(jīng)不復(fù)存在。在混亂的市場競爭中,誰牢牢的抓住消費者的錢,誰就能夠生存。
并購后的醫(yī)院或部分連鎖醫(yī)院不管是未來如何,但是對當(dāng)下的寵物醫(yī)療行業(yè)一定產(chǎn)生了強(qiáng)大的沖擊和壓力。獨立經(jīng)營的寵物醫(yī)院也正在面臨著“寒冬”,搶占終端顧客量成為了關(guān)鍵中的關(guān)鍵。
8.移動互聯(lián)網(wǎng)加速了線上電商、網(wǎng)紅把寵物醫(yī)療前端的消費吸走。
隨著5G時代的到來,移動互聯(lián)網(wǎng)電商、網(wǎng)紅對線下實體寵物醫(yī)院的影響只會加大,不會減少。消費群體年輕化、對互聯(lián)網(wǎng)消費購買的習(xí)慣性青睞,也是發(fā)展趨勢,線上消費主要集中在寵物醫(yī)療前端經(jīng)濟(jì)上,這也是線上線下的區(qū)別,同時也是線下寵物醫(yī)院的獨特優(yōu)勢。如何把這個優(yōu)勢運用好,將線上的消費引流到寵物醫(yī)院呢?那就要進(jìn)行改革,改革經(jīng)營業(yè)務(wù)、服務(wù)、促銷活動、促銷形式、促銷頻率等等。
9.供貨方的市場管控混亂,導(dǎo)致同區(qū)域同行寵物醫(yī)院之間競爭激烈。
寵物醫(yī)院拿貨渠道一般是代理商或者廠商,由于市場大環(huán)境的困境,導(dǎo)致上游供貨方為了完成銷售指標(biāo),惡意的放貨、隨意鋪貨導(dǎo)致出現(xiàn)寵物醫(yī)院價格零售環(huán)節(jié)大不相同、零售價格相差很大,從而導(dǎo)致顧客消費不信任。
甚至出現(xiàn)挨門寵物醫(yī)院的同樣的產(chǎn)品零售價懸殊,消費者從此不再來該醫(yī)院消費了。消費者進(jìn)店購買時,習(xí)慣性與網(wǎng)上對比價格,這也是因為渠道管控混亂導(dǎo)致老顧客流失。
總之,寵物醫(yī)院要根據(jù)外部環(huán)境的變化,來改革改變老的經(jīng)營模式和經(jīng)營意識。真正的抓住顧客數(shù)量才是硬道理。
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